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突发！红海海域发生爆炸！美国芯片计划，突传

网络整理 2024-03-18 10:12

（原标题：突发！红海海域发生爆炸！美国芯片计划，突传利空！"女股神"果断买入，什么信号？）

红海局势传来最新消息。

当地时间12月26日，英国海上贸易行动办公室称，在发现两架无人机后不久，一艘在也门海岸附近航行的船只26日报告说，红海发生了两起爆炸。爆炸发生在距离也门西海岸荷台达港约80公里的红海海域，距离上述船仅8公里。

另外，拜登政府的芯片计划，突遭重大打击。最新消息称，三星电子公司推迟了位于美国得克萨斯州新芯片工厂的生产计划。此前，全球芯片巨头台积电也宣布，其位于美国亚利桑那州的工厂生产日期将从明年推迟至2025年。分析人士指出，两大芯片巨头意外宣布推迟量产，无疑是对拜登芯片计划的重大打击。

市场层面，“华尔街女股神”凯茜·伍德(Cathie Wood)的一笔最新交易引发关注。当地时间12月26日，据彭博社报道，伍德在上周四、周五合计买入日本科技巨头LY约171万股股票，这是一年多以来的首次买入。有业内人士指出，伍德最新买入LY可能与巴菲特增持日股的策略意义同样重大。

红海突发

当地时间12月26日，路透社报道，英国海上贸易行动办公室称，在发现两架无人机后不久，一艘在也门海岸附近航行的船只26日报告说，红海发生了两起爆炸。

报道称，英国海上贸易行动办公室在一份通报中说，爆炸发生在距离也门西海岸荷台达港约80公里的红海海域，距离上述船仅8公里。

这艘船的身份、船上货物详细情况以及其驶往或驶离的地点均未对外公布。

据报道，英国海上贸易行动办公室表示，这艘船正与联军保持联系，据称船只和船员均安全。

报道指出，在这起事件发生一周前，美国宣布了一项红海多国海上安全倡议，以应对也门胡塞组织对往来船只的袭击。

据央视新闻客户端12月25日消息，尽管美国此前高调宣布已有20个国家加入所谓的“红海护航联盟”，但截至目前，西班牙、意大利和法国都明确表示不愿在美国的领导下行动。而剩下的国家大都只愿象征性派出少量人员参加，还有至少8个国家要求匿名。

自今年10月以来，胡塞组织对在红海航行的商船发起袭击。该组织称，这是为了声援遭到以色列围困的加沙地带巴勒斯坦人。

胡塞组织说，它的目标是与以色列有关联的船只和开往以色列的船只，并警告航运公司不要与以色列港口打交道。为此，全球多家航运巨头紧急暂停了经由红海航道的业务，转而绕道非洲好望角。

报道称，胡塞组织誓言将继续发动袭击，直到以色列停止战争为止。胡塞组织还警告称，若该组织遭到攻击，它将对美国军舰发起攻击。如果美国及其盟友继续“挑衅行为”，红海将变成战场。

受红海局势紧张影响，航运期货价格再度狂飙。12月26日，集运指数(欧线)期货主力2404合约再度涨停，涨幅达16.99%，报1498.7点，12月份累计涨幅扩大至82.23%。

拜登芯片计划遭重大打击

12月26日，据《首尔经济日报》报道，三星电子公司推迟了位于美国得克萨斯州新芯片工厂的生产计划。这可能对拜登政府增加国内半导体供应的雄心造成又一次重大打击。

报道称，三星代工业务总裁Choi Siyoung在旧金山举行的一次行业活动上表示，预计三星电子在得州投资170亿美元的晶圆厂将在2025年开始大规模生产。在最初宣布投资建厂时，三星电子曾表示，将在2024年下半年投入生产。

另外，据一名发言人表示，三星电子现在无法确认量产时间表。

在三星电子之前，全球芯片巨头台积电也宣布，由于缺乏有经验的建筑工人和设备安装人员，其位于美国亚利桑那州的工厂生产日期将从明年推迟至2025年。

分析人士指出，两大芯片巨头意外宣布推迟量产，无疑是对拜登芯片计划的重大打击。

由于2021年全球芯片供应链问题，美国市场一度遭遇“芯片荒”，导致美国经济损失了数千亿美元。此后，美国白宫决心提高美国本土的芯片产量，极力推动全球半导体公司赴美国建厂，并向其承诺了丰厚的补贴。

但据业内人士推测，三星电子宣布推迟美国芯片工厂的量产时间可能与美国政策补贴的延迟有关。

拜登政府曾承诺，向在美国建设半导体工厂的公司提供总计527亿美元（约合人民币3800亿元）的补贴。近日，有消息称，美国已向英特尔提供40亿美元补贴的消息，引发市场对美国政府补贴优先性的揣测。

同时，美国政府的建筑许可程序也被认为是造成两大芯片巨头生产延误的重要因素之一。三星电子宣布推迟量产可能是观望策略。

值得一提的是，台积电、三星电子纷纷推迟生产计划，或有意将新工厂的产能拖后到美国大选之后，这可能将会削弱拜登利用芯片计划进行大选造势的效果。

“女股神”突然出手

当地时间12月26日，据彭博社报道，号称“华尔街女股神”的凯茜·伍德(Cathie Wood)上周买入日本科技巨头LY的股票，这是一年多以来的首次买入。这表明，她对LY的看法，可能正变得更加积极。

据彭博社汇编的Ark Investment Management LLC每日交易数据，伍德管理的ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)在上周四、周五合计购买了约171万股LY股票，以平均股价计算，买入金额约为8.3亿日元。而截至今年9月，ARK曾连续四个季度减持该股。

截至12月26日收盘，LY的股价上涨2.5%，年内涨幅扩大至46.1%，最新总市值约为3.63万亿日元（约合人民币1820亿元）。

LY Corporation前身为Z Holdings Corporation，是雅虎日本母公司，2023年10月，Z Holdings Corporation与LINE合并重组，随后更名为LY，其大部分股权由日本软银集团和韩国Naver集团的合资企业持有。

其中，LINE是日本知名的移动通讯应用程序，被称为“日本版微信”；雅虎日本（Yahoo! JAPAN）则是日本的主要的搜索引擎之一，在日本各搜索引擎及门户网站中常年位居前列。

自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司于今年4月大举增持日本五大商社的股票以来，外国投资者购买日本股票的势头正不断增强。

有业内人士指出，尽管布局的领域不同，但伍德最新买入LY可能与巴菲特增持日股的策略意义同样重大。

凯茜·伍德的投资风格较为激进，且持续重仓押注新兴科技赛道，其通过方舟创新ETF(ARKK)、方舟下一代互联网ETF(ARKW)配置了大量特斯拉股票。

2023年以来，美股科技股持续狂飙，凯茜·伍德的投资成绩尤为亮眼。

伍德的旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK)年内累计涨幅接近70%，在2022年大幅下跌后收复了大量失地。

另外，伍德旗下的ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)的年内涨幅更为惊人，达到98.4%，成功抓住了人工智能、加密货币等热门赛道的牛市行情。

校对：王蔚